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2、需求方面：炼化端，近期有报道称(cheng)燃料油消费税返还比例(li)或将上调至少25个百分点至75–95%，相当(dang)于燃料油原料(liao)采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠(die)加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料需求或环比上升(sheng)接近10万桶/日。但需注意(yi)的(de)是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦(jiao)化装置(zhi)的小型炼厂，可能难以(yi)从此次消费(fei)税政策(ce)调(diao)整中获益。此外(wai)，进口需求的实质性提振(zhen)或需待裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南(nan)亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长(zhang)，沙特仍存在超(chao)过20万吨(dun)/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢(qiang)出(chu)口(kou)”与(yu)地(di)缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫(liu)船用需求(qiu)预计受到来自绿色能源和高硫的双(shuang)重冲击。

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1、6月27日，央(yang)行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低(di)位(wei)运行(xing)”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松(song)的(de)状态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

2、唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)(shi)角下的(de)投(tou)資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器(qi)人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高，在整體重(zhong)估過(guò)程中，通常(chang)會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行(xing)業(yè)(ye)在GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前(qian)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時代(dai)命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産(chan)業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。