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四是调动多方参与，激发活(huo)力(li)。充分(fen)发(fa)挥市(shi)场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极(ji)听取和吸(xi)纳各类市场主体意见建议，形成政(zheng)商学社协同推进改革的生动局面。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👞🍉，价格低位运行的背景下🍓🍊🥔，前端的收入和利润难以保证🍄👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊💖👛，获得ROE的抬升🥒，享受更多成长性🍒👿👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑，关注盈利和分红稳健的银行🥦🌽🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕👚🍏、公路🥿🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🩲。③进攻弹性视角下👚🍊🥒👞，关注存量项目进入收获期🍓👗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅🥥💗，货币宽松扩张剩余流动性🤬🍏💌，小盘成长行情或将进一步加强🥿🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢🎒💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬💟💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗😡💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤍👗、信息化（数据库、操作系统）🍓🤬🥭🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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三是改善了企业效益和预(yu)期。宏观政策持续发力，市场销售(shou)扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月(yue)份，规模以上工业企业(ye)利润同比增(zeng)长1.4%，比(bi)1-3月份加快0.6个百(bai)分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个(ge)百分(fen)点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数比上月(yue)回升0.5个(ge)百分点，其中生产指数(shu)升到(dao)扩张区间；服(fu)务业商务活(huo)动指数为50.2%，连续三个月保持在景(jing)气区间。

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但此次峯(fēng)會(huì)仍給(gěi)卡尼帶(dài)(dai)來(lái)一些國(guó)內(nèi)政治風(fēng)險(xiǎn)。民意調(diào)査(zhā)機(jī)構(gòu) Pollara 首蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官、特魯(lǔ)多前民意測(cè)驗(yàn)專傢(jiā)丹・阿諾(nuò)悳(dé)錶(biǎo)示，許(xǔ)多加挐(ná)大人期待總理在(zai)關(guān)稅(shuì)咊(hé)加挐大**問(wèn)(wen)題(tí)上(shang)對(duì)抗特朗普。

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1、周三(san)，财(cai)政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在(zai)国会作证时，议员们 —— 主(zhu)要是民主党人，但也(ye)有一些共和党人 —— 提(ti)出了债务问题。

2、3、央行数据显示，5月末🍉💛，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额108.91万亿元🎒，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元🎒🍅。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元🍑🍎💖。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。