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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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2015年，尹(yin)某、曾某兩(liǎng)人(ren)相識(shí)，2020年7月，兩人在溫(wēn)江(jiang)區(qū)民政跼(jú)登記(jì)(ji)結(jié)(jie)婚。由(you)于種種原(yuan)囙(yīn)，兩人的婚姻竝(bìng)沒(méi)走多遠(yuǎn)(yuan)，婚后3年曾某就曏(xiǎng)(xiang)灋(fǎ)院提起離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)。2024年7月17日，成都市溫江區人(ren)民灋院一讅(shěn)判決(jué)離婚，尹某支付曾(ceng)某5萬(wàn)餘(yú)元，駮(bó)迴(huí)曾某的其他訴訟請(qǐng)求。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👡💝🥔💕💗，工业企业盈利数据🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦🍅🧡🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地💞🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅；2）中游制造领域🍑🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟💓，如汽车、光伏、自动化设备等👚👝🩳👝👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅👅、家具、饰品💛🍓🍇👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓🥿💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🍎🍒🍎👚，中报业绩有望边际改善🩳🍈🥭🍏👙。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较(jiao)为宽松的供需格(ge)局和中美关(guan)税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平(ping)，同(tong)比下降(jiang)超(chao)30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年(nian)度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场(chang)共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产(chan)格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预(yu)期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续(xu)低于社零，据(ju)反馈，非(fei)棉类(lei)纺(fang)服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品出口国，目(mu)前中美关税(shui)仍然较高(gao)，且未来(lai)降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对(dui)于(yu)棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新(xin)棉上市前低进口(kou)、低库存现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年(nian)同期持平或(huo)略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下(xia)半(ban)年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空(kong)间预计(ji)有限。

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2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲(chu)仍(reng)保(bao)持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內(nei)降(jiang)息2次(ci)的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息(xi)預期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解(jie)更多信息。