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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👛👡🥔，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💛💘🍄，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👅🍏。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥑🥦。然而🍇💕🍓，基于当前相对积极的货量🤍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💝🧅🎒💖。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥑👡🎒，8月即期运价即便下行🩱💟👗😡，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👙🌽。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🌽🥥🍏🩱，从相对确定性角度💔🤍，更值得考虑逢高空配EC2510🎒🥾😈🥕，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍋💛💔👘，但基于相对确定性考量💟🍈，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😈👘，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、目前来看💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛💗👞🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😈😡🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💔🍋💟。