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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮(fa)展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方(fang)麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持(chi)續髮佈。

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🏮 后续如何演绎🍓💌？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥔🥝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑👛😡🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞👙🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚👘，有望使市场震荡中枢整体上移🤍💖🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈🍉🥒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👜🤍👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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以(yi)髮(fà)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月(yue)有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行(xing)募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然有朢保持(chi)穩(wěn)(wen)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”👿💔。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍈💟，多家银行后来“打退堂鼓”🩳。数据显示🥑🥿🧡🍒，2023年初全面注册制实施后🥕🍌，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💞💌👠，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🍑。

2、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮👘🤍💛🥒、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款💞💌🧡🤍🥝。