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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🥔，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🩰🥿🌽💯。”前述创新药企董秘说🥑😠👚🥦，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👡💟，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍆👅🌽💟。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)(ji)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與(yu)供給(gěi)(gei)耑(duan)整(zheng)治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的(de)政筴導(dǎo)(dao)曏日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破(po)跼(jú)等變(biàn)化值(zhi)得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩱💘💌，万得全A全年上涨9%🧡🩱🥦，结构上电力设备领涨🥒，此外有色金属、煤炭、化工🥿😻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💓🥒🍇👞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉👢。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈🥻👚💋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💌💟、H行情分化的重要原因之一🧅👗🍍🥿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👠🍍👅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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此前公布数据(ju)时投资业绩均为当期和当年累计(ji)。例如，2024年(nian)前三季度数据显示(shi)：本季度投资收益为533.24亿(yi)元、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来(lai)累计收益1153.89亿元、本年以来加(jia)权平均收益率(lv)为3.56%。

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1、本周🥥👙，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🩳🤍，短期来看外贸环境压力趋于缓和🥥💓🥝，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

2、在我们国内，更具决定性的因素是地区差(cha)异：2022年高校招生如果分省来看，三大直(zhi)辖市(shi)的男女生(sheng)比例(li)都在(zai)最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高(gao)的(de)云(yun)南、广西等(deng)省份都有着重男轻女的现象(xiang)。