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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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