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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👗🥾、中观层面金融监管宽松态势💝、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🥔🩳，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外💋👜🍆🍍，不排除下半年市场回调压力🍋👚💓，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动👅。3）支付清算层面👞，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈💌👗，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🍇，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🤬，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公(gong)认会计(ji)原则下的盈利，全年(nian)收入指引(yin)达49-53亿美元；信达生物2024年(nian)首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产(chan)品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大(da)幅收(shou)窄至2亿(yi)元。

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与此同时，国内科技产业在(zai)AI商(shang)业化、云计算等领域(yu)的突破性进展，叠(die)加政策端的持续支持(chi)，推动腾讯、阿里等核心成分(fen)股(gu)盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股(gu)流动性环境(jing)逐(zhu)步向好的背景下，恒生科技(ji)指数作为中国新经济核心资产(chan)的(de)代表，其(qi)长期配置价值正日益凸(tu)显。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元(yuan)，同比增长(zhang)3.7%；扣(kou)除房地(di)产开发投资，全国(guo)固(gu)定资产(chan)投资增长(zhang)7.7%。分领域看，基础设施投资同比增(zeng)长5.6%，制造业投(tou)资增长8.5%，房(fang)地产开发投资下(xia)降10.7%。全国新建(jian)商品房销售面积(ji)35315万平方米(mi)，同(tong)比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看(kan)，第一产业投资(zi)同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资(zi)同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业(ye)，计(ji)算机及办(ban)公设(she)备制造业，专业技术(shu)服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产(chan)投(tou)资（不含农户）环比增(zeng)长0.05%。

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1、本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指数再创(chuang)历史最高的(de)7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年(nian)，资(zi)金对高(gao)股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新(xin)能源等新兴领(ling)域。

2、品类扩张的战略(lve)卡位在洗地机与洗(xi)衣机(ji)领域初现成效。2025年1-2月，石头科技洗(xi)地机(ji)线上零售额份额猛增7.4个百分点至11.8%，跻身行业前(qian)三；Z1 Max洗烘套装以“万元(yuan)以下唯一洗烘双绿标产品”的颠覆性定位，突(tu)破外资品牌(pai)在高端洗护领域的价格壁垒。这些(xie)新增长极的培育，决定企业能否摆脱对扫地机器(qi)人的单一依赖(lai)，但跨品类(lei)竞争所需的渠道重构与消(xiao)费者教(jiao)育，恰恰是销售费用激增的深层动(dong)因。