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我们继(ji)续提示，A股中期重回结(jie)构牛，仍依赖于科技(ji)产业趋势突破(po)。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共(gong)识(shi)，更可能需要等(deng)待基础(chu)层突破，打开应用(yong)层突破空间。

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1、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)(cai)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經(jīng)常性(xing)損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低(di)者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不(bu)確(què)定性已消(xiao)除。公司不存(cun)在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被(bei)凍(dòng)結(jié)的情(qing)況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示(shi)及(ji)其他風險警示的條(tiáo)件(jian)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。