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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💟👛🍆，同时拟募集配套资金🥾😈💯🍅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥭💓💯🍍，预计停牌时间不超过10个交易日👝🧄。本次交易尚处于筹划阶段💯💔🍆🥝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政(zheng)治局会议(yi)与美联储议息(xi)会议存在释放(fang)利(li)好带动市(shi)场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化(hua)，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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下半年尿素农(nong)业需(xu)求力度(du)将较上半(ban)年明显减(jian)弱，工业需(xu)求因下游复合(he)肥行业秋季肥(fei)生产以高磷肥为主，对尿素(su)等氮肥消耗量也将较(jiao)上半年减弱(ruo)。其他下(xia)游如板材、三聚氰胺(an)等行业因终端地(di)产拖累，预计(ji)难有超(chao)预期表现。因此，下(xia)半年尿素消费(fei)增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有(you)0.11%-1.11%左右的(de)同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约(yue)7000万(wan)吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，工業(yè)(ye)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量(liang)下(xia)降，但對(duì)(dui)供應(yīng)耑(duān)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)不明顯(xiǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯示，5月工(gong)業硅(gui)産量爲(wèi)(wei)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)(tong)比下降24.6%。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持💝，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍎🍆，加之交割库库存高企的压制🍊💛🥾，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转💓🩲😈💓，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💓🍑😈🥒；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🧄，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👜🍎🥒，压制锰硅价格的上行高度。综合而言👡👗😡👢，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🩳，需持续关注主产区的控产动向。