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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长(zhang)期重估已经(jing)成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上(shang)涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨(zhang)幅从1月的(de)高点3.0%回(hui)落(luo)至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国(guo)通胀(zhang)隐(yin)患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中(zhong)国资(zi)产(chan)未必有负面(mian)影响。

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欧洲央行此次降息的最直(zhi)接驱动力(li)来(lai)自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显(xian)示出(chu)稳定迹象。根据欧洲(zhou)央行最新预(yu)测，2025年欧(ou)元区总体通胀率(lv)预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低(di)以及欧元汇率走强的联合作用。预(yu)计(ji)至2027年，欧元区(qu)通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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