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另一方面👛🧄🥥💔，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💓👝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥭，因此下半年出口压力较大🥝🍇💗🍓。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💟🌽。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为(wei)8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万(wan)元，净利润为6523.06万元。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週(zhou)期上行，帶(dài)動(dòng)精(jing)錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今(jin)年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期(qi)噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售(shou)額(é)增速或(huo)達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)(gai)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)(guo)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸(dun)。不(bu)過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需(xu)求(qiu)后，下(xia)半(ban)年全毬(qiu)錫消(xiao)費(fei)或(huo)將邊(biān)(bian)際(jì)(ji)弱(ruo)化。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👗🥥🍍，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👅、64.00美元/片🍌🧅👞🥑😡、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👢、1.54%🍍🍆、5.88%🌽👘，环比分别下行2.56%、1.54%🧄🍑、1.54%💝🥻🍄。液晶显示器方面🍇，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍒🍈👅🤬，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握(wo)三大(da)方向。首先产品升级是(shi)一个方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人(ren)，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现(xian)代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长(zhang)的保障需求。因此，既有客户的加保(bao)服务和产品迭代升级将成(cheng)为重要增长点。其次，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病体保险市场快速(su)发展，从最初的结节类保险到癌症术后复(fu)发险等创新产品不(bu)断涌现。这类(lei)产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障(zhang)空白，展现了健康险市场细分发展的(de)巨大(da)潜力。第三，健康管理服务(wu)深度(du)融合是趋势。以长期护理险为例，产品形(xing)态已从传统(tong)的返还型寿险，升(sheng)级为整合家庭(ting)适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这(zhe)种“保险+服务”模式(shi)不仅(jin)能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相(xiang)辅相成，共同推动商业(ye)健康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

2、风格层面🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍄🍈，成长价值或相对均衡。具体来说🥻，第一🌽，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🥥🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍💌💟👠👝，市场交易和增量资金层面💝👡👜，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨🥝👗🥿，市场风险偏好整体回暖💞🍆🍑🍒。基于以上🍆，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🍌，成长价值风格或相对均衡。