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【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业(ye)绩预(yu)告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌(ling)晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可(ke)能传导影(ying)响化工(gong)、有色金属等板(ban)块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价(jia)格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的(de)公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露(lu)比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向(xiang)好率较高的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格(ge)有明显的(de)日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股(gu)持续低(di)于(yu)A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次(ci)行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指(zhi)数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中(zhong)汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更(geng)高，即港(gang)股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较(jiao)低。

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再次提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。1. 港股已(yi)成为(wei)中国金融外循环的关键环节。A股代表(biao)性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表(biao)性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向(xiang)。3. 内外资(zi)共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资(zi)金的(de)交集。

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1、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🧡💔👜🥾，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%🍄💔；管理养老金2.38万亿元👘🩰🍎，占比7.90%😻。

2、净利率走势与毛利率一致，2023年达9.0%，2024年回落至7.9%。期间费用控制能力未有效抵消毛利率下滑影响🩳👞，研发费用占比稳定在2.5%-2.6%🥻，销售及管理费用率略有波动👝🍄。