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我们以股东大会公告日为时(shi)间节(jie)点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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基金申购几乎没有太大变化👡🥑🥬💛，尽管也有客户开始申购基金💗，但是由于接近扭亏阻力位时🥾🍄👘🥿😈，基金赎回压力较大🥒🥕👙，总的来看🥥💔🩳，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🍆👅。

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2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一(yi)。多晶硅、工業(yè)(ye)硅漲超3%，PX漲超(chao)2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)(jian)、焦炭、螺(luo)紋(wén)漲超(chao)1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油(you)、滬(hù)(hu)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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由于每年例如业绩预告👘👘🍑、两会、政治局会议👢、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👿💕🌽。每年7月🧡🧡🍏，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬🍒、农林牧渔🥔👗🍈、基础化工、美容护理🎒、社会服务、有色👅、钢铁等👢🍄🍄。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👢🥬🩰🍎🍓、基本面突出、受惠于政策的行业👿🧅，包括科技领域的半导体👗💟、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👘👄💓、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👗🍋🍏🥾、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、若是按销量排序🍍，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里👛，亦有12款车型选用了四维智联的产品🍒。