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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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