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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍(bei)，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💯💗🍒💛💛，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥿👗。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍌💕👅🍊🍎，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😠🥾。逻辑一🥔🍆💔，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥥，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下👞👝🩲，难以期待 EPS 的集体回升👙👢，偏向防御的红利资产适合作为底仓💞。逻辑二🥭👙🎒，上半年中证 2000 成交额占比提升🩰🥾，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥔🌽，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥕，这利于小微盘的配置。

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1、值得一提的是，这也并非泸州银行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末👢🥦，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现金股息0.3元💗💌👿。

2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🍇🤬🥝🍇；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。