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展望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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