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众议院和参议院的共(gong)和党人还达成(cheng)了一项(xiang)协议，修改(gai)联(lian)邦(bang)对州和地方税扣除的上限(xian)。这一上限(xian)将维持在众议院(yuan)法案设(she)定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞👢🍍😈。从基本面的角度来看🩳💓🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍏🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑💞👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在🍇🥕🩰💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥿😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🍈🩲💕，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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部分农化制品🥿🥕、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💓🍈🩳，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡😡🍊🍓👚，价格中枢较一季度环比抬升👞💋🍈，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💕😻。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🧄，130💓🍊💖，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元🍏👗🧅🍉🍏，转让价款总额（税前）为977，642💔，100.00元🥑👙。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🍅、实际控制人发生变更。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💕，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💝💘🍈😡。从市盈率来看🧅🍓，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。