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整体看😠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👞👅、6月随着出口增速的收窄🍓💖，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝💯🍌、光学光电子🍊、消费电子👘💝🥕、运营商💖💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🥔🍈👞、农副产品😻👘😡💘、家电、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属、燃气、电力👗💕、农化制品😠🩲👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限👿👙，中报业绩有望边际改善。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时😡💛，运用交易指标适度轮动🥿🤍、规避过热风险💯🥝👿。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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