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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方(fang)首創(chuàng)”的有機(jī)(ji)結(jie)郃。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多受(shou)美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化(hua)学等）主要(yao)受关税、汇率、全球(qiu)市场情绪影(ying)响，相对波动与不确定性或较大。与此相(xiang)对，内需股票（银(yin)行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀(zhang)的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政(zheng)策，7月期间日本(ben)将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融(rong)市场的支持政(zheng)策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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