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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括(kuo)电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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4、交易热度：今年以(yi)来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于(yu)A、H股投(tou)资者结构差异，A股(gu)散户投资者(zhe)占比更高(gao)，因此当市场风险(xian)偏(pian)好提升时，散(san)户资金加(jia)速(su)入场，高(gao)换手特性(xing)放大成交，推动A股上(shang)涨。今年(nian)以来A股交(jiao)易(yi)热度有所下(xia)滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险(xian)偏(pian)不强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入(ru)额(e)占港股成交比(bi)例30%，较去(qu)年24%显(xian)著提升。

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1、现(xian)货银下跌0.2%，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美元。

2、6月16日🥭，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，美国总统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示🥒👗👢🥭，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议🥕🍒👘。