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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🌽。上半年国际谷物市场围绕出口🥑👢💕、面积👛、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移💌。进入到6月份，天气担忧减弱👿，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍉，种植期天气良好🩰🍆🤍，美玉米遇阻回落🧡💝🥑。其后，因优良率提升👙，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥒🧡，玉米期价加速下行🥥👗🍆。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率(lv)顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低(di)于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质(zhi)生产力(li)，医药生物等持续(xu)发布。

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2、当前国证(zheng)2000拥挤度虽较历史高点(dian)有(you)所消化，但拥挤度分位数仍(reng)位于85%附近（2020年至今(jin)）。考虑到4月海外扰动以来(lai)稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘股出现诸(zhu)如2024年1月流动性风险的概(gai)率相对较小。