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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥿💕🥕🥝、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥥👿🍊，若预期过高🍒🍑，可能面临业绩验证期的回调压力🍉🥔🍏。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💛💯🍈、新经济领域热点频出🩲🩲，地产国内投资相对较弱的状态💝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲🍌🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥾🥿。但边际来看🧡，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍒😈👗，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍎。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产(chan)能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已(yi)带动(dong)尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素(su)供应提升速度。9月之后尿素日(ri)产有望继续向上(shang)突破21万(wan)吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进入(ru)季节性(xing)限产周期，但(dan)预(yu)计供应水平下降幅度有限，日(ri)产也仍将保(bao)持同比最高位。另外需注意的是，近两年西(xi)北地区产(chan)能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等(deng)主流地区，将对尿素区域性(xing)供应产(chan)生影响。

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