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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面💛🤍😠，6月钢材成交量环比下行👗👠🩳💯🤍，重点企业粗钢日均产量下行🍌🥭🥦。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💟💖🥝。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍄🍍、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥭💝，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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3、策(ce)略观点：从(cong)供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影(ying)响(xiang)，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎(shen)乐观预(yu)期，建议在08合约逐步(bu)进(jin)入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明(ming)显，从(cong)相对确定性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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经中央军委批准👠🍇🍋💗👜，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👠，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%🥻🍈🍉🥾🩲；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%💛🥥👗，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🥔，环比 +4%😈👙，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨🍋，环比 +4%，同比 +24%。

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1、前期表现：过去两个月(yue)整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消(xiao)费服务领(ling)域的白酒、调味发(fa)酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基础(chu)建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险(xian)、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑(pao)赢万得全A。

2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加(jia)註(zhu)重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或(huo)更(geng)加(jia)有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工(gong)、新能源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊。