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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可(ke)能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也(ye)从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到(dao)，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔(er)接触，希望两国能在美国和伊朗之间(jian)进行斡(wo)旋，叫停(ting)以色列(lie)的袭击，让核谈判回到正轨。该(gai)消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以(yi)停火框架协议，为重启核谈判创(chuang)造条件。