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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股(gu)的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、東(dōng)北證券研報(bào)錶(biǎo)示，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四(si)五(wu)”計(jì)劃(huà)進(jìn)入最后一年，國(guó)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已(yi)基本消除，下遊(yóu)需求呈恢(hui)復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也對(duì)行(xing)業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)現代(dai)化，2050年把人民軍(jun)隊全麵(miàn)建(jian)成(cheng)世(shi)界一流軍隊。伴隨(suí)(sui)需求恢(hui)復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有(you)朢(wàng)得(de)到大幅改善，安全邊(biān)(bian)際(jì)高，具備(bèi)長期(qi)成(cheng)長確定性。