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今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港(gang)股較A股更(geng)便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低(di)估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)(shi)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億(yi)元。

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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期(qi)，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的(de)背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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