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高盛認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美股七姐(jie)妹”的市場(chǎng)(chang)主導(dǎo)潛(qián)力，可能在未來(lái)進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)中國股(gu)市(shi)的集中度，改變(biàn)(bian)投資者對(duì)中國資(zi)産(chǎn)的認(ren)知(zhi)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧅，提升强势板块节奏判断的权重🍏😠👚。之所以这样，一方面是因为🤍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👡👗。另一方面🥭，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😡，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👛，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💝🥥。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥬🍆🥔。这种情况下👜🍌👠🍏🍑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👗💯。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、华福证券分析师周欣然认为，比之(zhi)历史上石油危机期间，当前美联储的货币政(zheng)策框架已经更加成熟，在(zai)供给收(shou)缩(suo)冲击的过程中，供给侧对总产出水平形成更强的约(yue)束，经(jing)济增速主要由供给收缩(suo)的(de)幅度而不是调控总需求的货(huo)币(bi)政策所决定，稳定(ding)通胀预期才是货币政策的首(shou)要任务(wu)。

2、在美国(guo)之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务(wu)公司(si)而非(fei)欧洲同行公司;考虑(lv)欧洲非必需消费品公司而非美国公司。