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二、市(shi)场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前(qian)市场主要(yao)的(de)下行风险，只能是(shi)长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化(hua)全(quan)球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能(neng)推(tui)后。另(ling)外，中(zhong)国全球竞争力提升的(de)验证(zheng)过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而(er)预期提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板(ban)块的(de)开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度(du)反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍓🤍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👠🥔🩱💖。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥿🩳，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👡。今年2月以来💞👞，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧄。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅🧄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💕，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🩲👝🤬。

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