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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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