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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💔😈，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🧡🥥👡。下半年来看，财政或先发力🥿💝🍒，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💋🍉。另外🍅🥾👢💔，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍅。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💔，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💓，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🧡🧄。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上(shang)涨态势。

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参议院版本(ben)法案的成(cheng)本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议院(yuan)通(tong)过版本的 2.8 万亿美(mei)元(yuan)预估(gu)成本，后者还计入了经济(ji)影响以(yi)及更(geng)大债务负担引发的更高利率。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)(gui)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月(yue)定增髮(fa)行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢(mo)仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、3、成(cheng)本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴(jian)于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增(zeng)幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退(tui)，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下(xia)，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关(guan)税政(zheng)策及地(di)缘局势的演变。