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在优化供给方面，陈文静认为🍎🥑👿💌，一方面🍍🩳，高品质住房供给放量有助于带动改善性住房需求释放，“好房子”建设的配套政策有望发力🥥；另一方面，优化土地新增供应也有助于改善市场供求关系。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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细分子行业看，白(bai)酒方面，贵州(zhou)茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推动高端白(bai)酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井(jing)食品、东鹏饮料、千禾味(wei)业(ye)、安琪酵(jiao)母(mu)等食品加工、调味(wei)品、饮料子行(xing)业的(de)龙头股也实(shi)现(xian)数倍涨幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥔🍄💯🤍💗，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🤬💛。A股经历13年TMT牛市后🍄🍊，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😠🥕。之后的收敛主要来自政策催化🍓，包括货币宽松😠🍒💗🌽、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍🥕，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👜、5月两次降息🍓；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥿👚💯，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠🍈🥕🩳🩱。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👢😈，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💔。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👗😡，流动性宽松推动A股强势反弹🍆💕👄。外部方面🩱，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥬🧄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲👝💯；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👡，推动了宽货币向宽信用的传导👜，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏🍏。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍑👚，大幅超出市场预期🥭🧡😻💯👛，带动A股迎来春季躁动行情🍌🩰😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥭，AH溢价指数从115升至128🍍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥝🧄🩳，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👝。

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