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5月，计入**广义开支👛👢、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥻，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥦。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🥔，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断💔💞🍅，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势👚，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存😡，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💝🍆。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💕🍓👜🥾，但中长期需求预期悲观💘🥕🥻，叠加供给难有减量🍌🥔，压制盘面估值💛💟🧄🥒，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🧄🧅、钢厂生产节奏🥾👞💖🍒、蒙煤进口以及宏观情绪。

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Counterpoint Research的报告显示👚🧡，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💝💓，联发科份额为36％排第一💋，高通28％，苹果17％👚，紫光展锐以10％位列第四。

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2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。