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上文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在当前宏(hong)观(guan)环(huan)境下的中期选择逻辑，但(dan)我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资(zi)产(chan)，也(ye)将导(dao)致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去衡量并刻画板块集中(zhong)度(du)并且寻找(zhao)轮动依据也(ye)成为下一(yi)个(ge)需要(yao)回答的问题。我们通过综合对比1）板块(kuai)成交集中度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空(kong)与空头(tou)仓位、4）国内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业配置比(bi)例、以及(ji)5）估值等多维度刻画。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🤬😻🥔🥒。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👞💔，其板块结构表现或更受益于内需修复👠🥒。估值方面💟，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤬🥾👅💗。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍏🍉🥑，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中(zhong)國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主(zhu)，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益(yi)于政筴補(bǔ)貼(tiē)以(yi)及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高(gao)排(pai)産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速(su)維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延(yan)續(xù)降息(xi)，海(hai)外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求(qiu)耑(duan)預(yu)計(jì)(ji)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年(nian)政筴麵存(cun)在不確(què)(que)定性(xing)，需要(yao)動(dòng)態(tài)關(guān)註美國(guo)通脹(zhàng)變(biàn)(bian)化及美聯(lián)(lian)儲(chǔ)動(dong)態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅(tong)消費(fei)增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

2、2024 年🍍，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。