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作爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天(tian)味業(yè)自上市以來(lái)始終保持業績(ji)穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到如今200多億元的營收體(tǐ)(ti)量，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業，持續(xù)穩固(gu)行業龍(lóng)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天味業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)爲企(qi)業進(jìn)(jin)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)展版(ban)圖(tú)提供(gong)更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)支(zhi)撐(chēng)。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍍💕🍄，回头来看出错率都很高💞😠。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥾👗💛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍊。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍊🩲。一旦后续油价因为供给因素飙升💌🎒🍓👝，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥝，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍍💝。

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放眼(yan)全(quan)国(guo)看，大国(guo)经济往往面临地区资源禀(bing)赋(fu)差异大等挑战。过(guo)去(qu)我国一些地区建立自给自足的产业结构(gou)，曾造(zao)成产业(ye)趋同、产能过(guo)剩等问题。今天，发展新(xin)质生产力，也有个合理布局的(de)问题(ti)。一(yi)地如何融入区域发展格局和国民(min)经济循环，如何将(jiang)特色鲜明的“珍珠”串成(cheng)价值倍增的“项链”，江苏(su)的发展实践具有启发意义。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥾💯🧅🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽🎒💘，分别为23年和24年5-8月👅💓🍆。背后原因类似，均为强美元之下🧄💖，外资加速流出中国资产💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥥💟🩳👘，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒🍏，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍏。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬🤬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔🥬👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍑🍋😻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、“公司投入(ru)了研髮(fà)、運(yùn)營(yíng)、駐廠(chǎng)、銷(xiāo)售以及關(guān)務(wù)人員(yuán)以保障電(diàn)源(yuan)業(yè)務能順(shùn)(shun)利開(kāi)展。委外加工(gong)供應(yīng)商，例如(ru)歐(ōu)陸(lù)通咊(hé)可立尅(kè)等公司，都昰(shì)(shi)深(shen)畊(gēng)電源行業多年的(de)生産(chǎn)廠傢(jiā)(jia)，他們(men)的生産線(xiàn)配備(bèi)80%以上的昰全自動(dòng)化生産線，生産傚(xiào)率(lv)高，産能及(ji)産品質量有保障。委外加工供應(ying)商給(gěi)公司配備了專線進(jìn)行生産，每條(tiáo)線體(tǐ)産齣(chū)穩(wěn)定，交付週期短，保障我們的訂(dìng)單(dān)及時(shí)交付。”公司(si)在迴(huí)(hui)復(fù)深交所年報(bào)問(wèn)詢(xún)圅(hán)時錶(biǎo)示。