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我们判断AI定制化芯片市场规模快(kuai)速增长，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我(wo)们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市(shi)场规模将持续增长(zhang)，英伟达于COMPUTEX大会推出(chu)NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计(ji)有望(wang)为头部定制化芯片厂商贡献(xian)较高业绩增(zeng)量。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力(li)，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和(he)持续获取(qu)客户(hu)的(de)能(neng)力，有望(wang)保持AI ASIC龙(long)头地位。

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5月份(fen)，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元(yuan)，同比增(zeng)长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增(zeng)长5.4%。按(an)消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长(zhang)5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好(hao)，限额以上单位粮油食品类、金银(yin)珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额(e)分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效(xiao)，限额以上(shang)单位家用电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文化(hua)办公用(yong)品类、家具类商品(pin)零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月(yue)份，社会消费品零售总(zong)额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上(shang)零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物(wu)商(shang)品网(wang)上零售额49878亿(yi)元，增长6.3%，占社会(hui)消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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如果李光(guang)耀先生今(jin)天仍(reng)在世并(bing)重返美国(guo)国会，我相信他(ta)无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保(bao)护主义(yi)”，这会带来一系(xi)列的连锁反应，阻碍经(jing)济增长。而(er)今(jin)天李(li)光耀先生四十年前的警告不(bu)幸言中，美(mei)国因国内经济问题，丧失了维护(hu)自由贸易的意愿(yuan)，转而拥(yong)抱保护(hu)主义。美国的关税政策印(yin)证了一个现(xian)实：由(you)美国主导的全球化与自由贸易时代结束(shu)了，世界已(yi)经被颠覆。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍎，工业金属库存多数下行💯😡👙🍆；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥💗😻。后续关注景气较高或有改善的存储器🧅🧡🥬、集成电路🥕👠、有色、汽车等💗。

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1、多角度(du)把握金(jin)螎(róng)科技機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註金螎科技ETF（159851）及其聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)013477、C類013478），標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)了AI應(yīng)用、互聯網(wǎng)券(quan)商(shang)、華(huá)爲(wèi)鴻(hóng)矇(méng)(meng)、金螎(rong)IT、信創(chuàng)(chuang)等熱(rè)門(mén)主題(tí)。截至5月31日，金(jin)螎科技ETF（159851）最新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)元，近6月(yue)日均成交額(é)超5億元(yuan)，槼糢、流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突齣(chū)(chu)！

2、数(shu)据显(xian)示(shi)，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全(quan)国规模以(yi)上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。