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美國(guó)聯(lián)邦(bang)儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定于6月(yue)17日至18日召開(kāi)政筴(cè)會議(yì)，竝(bìng)于週三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)筦(guǎn)普遍預(yù)期美聯儲將(jiāng)保持利率穩(wěn)(wen)定，但市場(chǎng)熱(rè)切期待未來(lái)數(shù)月可(ke)能降息的信號(hào)。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰(shuai)”愈(yu)演愈烈。从2002年到2022年，本(ben)科(ke)男生入学人数从91.8万增(zeng)至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万(wan)暴涨至294万，增(zeng)幅高达348%。其(qi)结果是，2002年男生还占到(dao)大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在(zai)已经只剩40%。仅(jin)仅二十年的时间，“男(nan)孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🍄👘，走出了傲人的相对收益。今年以来🍋💟🧄，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍍👚💌、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍄🍌👿🥾；若从2022年10月底的近3年低点算起🍇，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👅🥥。