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中美初步达(da)成(cheng)贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关(guan)税谈判有望延期。贸易框架(jia)朝着(zhe)逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲(chong)击。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒🥻👄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💋🌽💕，分别为23年和24年5-8月🩲🍓👘🍌👜。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💗🩳，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💓🍅🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱，23年恒生指数下跌-13.8%😡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👜👛💯👜，万得全A -10%🍓💌🍒🥭，AH溢价指数从133升至151😈。当前来看🍒，美元短期走强概率不大👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍉👝👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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周五(wu)（6月13日），中东(dong)形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温。A股(gu)全(quan)天震荡调整，创业板(ban)指、深成指(zhi)均跌超1%。沪深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市(shi)场热点聚(ju)焦于国防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方向。

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2、②分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变化(hua)；