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1、4、关于糖醇比走(zou)低带来的价格支撑问题。本轮糖价下(xia)行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格(ge)来看(kan)，进一 步提(ti)升(sheng)制糖(tang)比(bi)的驱动确实不(bu)足，从能源(yuan)安全的角度看，保证一定量的(de)乙醇(chun)供应也符合巴西战略(lve)安全要求。本榨季制糖比(bi)预计维持高位，进一步(bu)提升的难度较大。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持(chi)正增(zeng)。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。