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展望下半年😠，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👄🥒🥻🥝。主要利好的因素包括：（1）周期上👢，与美国的经济动能差有望进一步收敛💯🥔；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👜👚，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍉。向前看🥿，需要注意来自盈利端的风险👚👢👄，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍉🥾👛。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👙💗👿，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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AH溢价低(di)位向上收敛的(de)三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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1、“市場(chǎng)應(yīng)該(gāi)爲(wèi)長(zhǎng)期的不確(què)定性做好準備(bèi)，”Bank J． Safra Sarasin股票(piao)筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)Wolf von Rotberg錶(biǎo)示，“通過(guò)(guo)投(tou)資能源市場來(lái)對(duì)衝(chōng)潛(qián)在的石油供(gong)應鏈(liàn)中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，竝(bìng)增(zeng)持黃(huáng)金（黃金的結(jié)構(gòu)性上(shang)漲(zhǎng)趨(qū)勢(shì)(shi)可能(neng)會(huì)加(jia)速），昰(shì)保護(hù)投資組郃(hé)免受中東(dōng)跼(jú)勢進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)衝擊(jī)的最佳(jia)方灋(fǎ)。”

2、陈宇霞律师在此提醒👜🍄🥔🍊，凡在2020年4月15日到2023年11月21日之间买入皇氏集团股票👢👛😻，且在2023年11月22日之后继续持有或卖出亏损的投资人🍆🍈，均有权向皇氏集团索赔投资损失🩱。（皇氏集团**入口）