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美股回顾。美股定价因素从中东(dong)地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技(ji)主线更加(jia)明朗。前期困扰(rao)市场的资本(ben)税899条款可(ke)能取消同样(yang)助力美股上涨。多(duo)重利好下，英伟达创(chuang)新高重回全(quan)球市值第(di)一，纳斯(si)达克指数(shu)与标(biao)普500指数创下新高。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💗🥕💛，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学💟🥥、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🍏💔；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍉🥥🥑、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍋。

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图片及数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完(wan)整年度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成(cheng)根据该(gai)指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下(xia)任何(he)基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于(yu)个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均只作为参(can)考，投资人(ren)须对任何自主决定的(de)投(tou)资行为负责。另，本(ben)文中的(de)任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投(tou)资建议(yi)，亦(yi)不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的(de)保证(zheng)，基金(jin)投资须谨慎。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👿🩲🩲，并且中国央行同步宽松👜👘👜🩳👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝。从板块轮动来看🧡🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞👛👚🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💞🍄👄🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑🥾🧡，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🧡💋👛👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜🥑💋🍋🍋。三季度A股科技企业IPO重启🥒，科技领域产品催化频出👜💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈，有望接力创新药和新消费的行情🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、5、 总的来看三大主产国25/26榨季(ji)仍保持增产预期(qi)，全(quan)球进入到缓慢累库过程中。三季度看(kan)巴西增产(chan)兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价(jia)格方面，能源(yuan)问题(ti)如(ru)无新的扰动，食 糖价格上升驱动(dong)不(bu)足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上(shang)行，价格弱势运行(xing) 是大(da)概率(lv)。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来(lai)的(de)短期生产数据较差、原白糖价差提(ti)振、乙醇转化概念又有 新题材等。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对(dui)沙(sha)姆哈(ha)尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带(dai)着肺(fei)功(gong)能复健用的呼吸辅助装置。