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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以(yi)色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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此番(fan)減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的(de)2%。

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加强和改进流动党(dang)员管理，落实基层党组织管(guan)理责任和流动党员责任要求，集中(zhong)开展流动(dong)党员登记、接(jie)收工作，切实把流动党员(yuan)底数摸(mo)清(qing)、管住管好；

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新乳业原是新希望下属的乳业板块😻🧡👡，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🥥🧄💛，六年多后冲刺深交所上市。2016年🍎🥕，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🍍🍒🥻。2019年1月上市💛😡🥥。上市以来🎒🥾，刘永好未减持过新乳业的股份🍊🧡，这次是他首次减持该公司股份。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍈👘💛，同时公司拟发行股份募集配套资金🍅。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、不难看出🩰💕🍅🍄💋，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💯，有望较恒指获得超110%的超额收益🧅🥭。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👜。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥻👜，跑赢恒生指数110.4%👢😈💕🥬。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍊，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。