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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥕、电商平台大促🍌👠、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👅💞。从社零表现来看，粮油食品、家电🌽🥭、家具👝👡💯、金银珠宝等零售延续较高景气💋👅👘💓，相关领域盈利有望持续改善🍒🥾👝。

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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽(zi)、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐(le)观期待。目前(qian)看，供应端(duan)面积基本如(ru)期，美豆单(dan)产(chan)出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在干(gan)旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月(yue)10日日内瓦会议中美取(qu)得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中(zhong)欧高级(ji)别战略对话(hua)，试(shi)图在中美间寻(xun)求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否(fou)好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋(dan)白粕(po)方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆(dou)粕基差7月预(yu)计是低(di)点，8月后走强。

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