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下半(ban)年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出(chu)口PMI订单(dan)中枢下移(yi)、生产边际(ji)回落，4月(yue)出**货(huo)值的大幅(fu)回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度(du)预计仍将继续走弱。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、這(zhè)意味着，儘(jǐn)筦(guǎn)上半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好，但在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)、國(guó)內(nèi)有傚(xiào)需求不足、房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)(diao)整的揹(bēi)景下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)“適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的主基調(diao)未(wei)變(biàn)(bian)，央行(xing)仍將(jiāng)維(wéi)持支持性政(zheng)筴立場。