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一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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展望7月🥻👜🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥔🍒🩳🧡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑🎒💌🥒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄，我们参考工业企业盈利、库存阶段👘😠🥦🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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