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政策叙事的托底效应方面，资本市场(chang)很(hen)大程度上靠预期推动，而政策是预期的(de)“指挥棒(bang)”。去(qu)年9月26日召开的**中央(yang)政治局会议直面问题，宣布推(tui)出一揽子增量政策，金融监管三部(bu)门、各部委、各(ge)地方(fang)迅(xun)速拿(na)出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科(ke)技是高质量发(fa)展的关键变量，也是资(zi)本市场价值重塑的“动力源”。科(ke)技对我(wo)国资本市(shi)场的(de)影响，在研发与业绩的正向循环、科(ke)创与估值的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链延链与竞(jing)争力的正向循环等(deng)方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资(zi)者合法权益、“真金白银”回(hui)报(bao)投资者摆在更(geng)加突出的位置，更加关注投资者(zhe)“体(ti)感(gan)”、更(geng)加注重提升并购“活(huo)力”、更加突(tu)出塑造市场“生态”。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的(de)比重不断提高，既是(shi)当前驱(qu)动经济发展的新增长点(dian)，又(you)是反映时代命题(ti)的(de)主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的(de)效果。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其(qi)中近(jin)5成(cheng)仓位集中于(yu)大市值龙头股，包(bao)括万华(hua)化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强投资机(ji)遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷(lin)化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域(yu)龙头(tou)股，全面(mian)把握(wo)化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板(ban)块。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务💔、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务👠、公用事业则至少需要ROE维持稳定💟，而ROE下行的板块如建材💓🥭、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。