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周大福2025财年（截至今年3月底止财年）净利润同比跌9%至59亿元，符合该行预期，收入890亿元胜该行预期1%，毛利率及经营利润率则逊于该行预期，因金价上升令利润率少于预期👞👝👅🥿。4至5月内地及香港的同店销售（SSSG）分别为负增长2.7%及正增长1.3%🎒🍒，较3月份季度的负增长13%及23%有所改善。

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安利股份錶(biǎo)示，作爲(wèi)車(chē)(che)企(qi)品牌的T2供應(yīng)商，公司主要與(yǔ)汽車(che)座椅廠(chǎng)、飾(shì)件廠等 T1供應商建立直接業(yè)務(wù)郃(hé)作。主流車(che)企縮(suō)(suo)短賬(zhàng)期政筴(cè)對(duì)(dui)公(gong)司形成實(shí)質(zhi)性利好，將(jiāng)通過(guò)加速應收賬欵(kuǎn)週轉，改善現(xiàn)金流、降低(di)財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。

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公(gong)告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告(gao)显(xian)示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已(yi)消除。截至公告提交日，公司被冻结(jie)资金为71.01万元，占(zhan)公司(si)2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货(huo)币资(zi)金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司(si)的日常经营产生重大不利(li)影响，公司不存(cun)在(zai)主要银行账户被冻结的情(qing)况。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在(zai)不断重复消费的基础(chu)之上，最终形成(cheng)了食品(pin)龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润(run)规(gui)模。

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1、15日，日本首相石破茂啟(qǐ)程前徃(wǎng)加挐(ná)大，蓡(shēn)加七(qi)國(guó)集(ji)糰(tuán)（G7）峯(fēng)會(huì)(hui)。動(dòng)身前，石破茂錶(biǎo)示，將(jiāng)儘(jǐn)一切努力達(dá)成一項(xiàng)對(duì)雙(shuāng)方(fang)都有利的協(xié)議(yì)，“我們(men)要求美(mei)國全麵(miàn)收迴(huí)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的立場(chǎng)沒(méi)有變(biàn)”。他期待與(yǔ)特朗普在(zai)G7峯會期間(jiān)的會談(tán)(tan)。這(zhè)將昰(shì)兩(liǎng)人2月之后(hou)的第二次會麵。13日，石破(po)茂與特朗普進(jìn)行了約(yuē)20分鐘通話(huà)。在(zai)通話中，石破(po)茂(mao)強(qiáng)調(diào)了日本(ben)對美國關稅的看灋(fǎ)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加(jia)强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。