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港股。港股风险溢价(jia)仍在低(di)位(wei)，流动性面临收(shou)缩风险，短期或维持震(zhen)荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内关(guan)注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股(gu)情绪影响(xiang)。行(xing)业(ye)配置方面，AI叙事延(yan)续；产业趋势推进下港股创新药仍(reng)值得关注。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👠👝👢🥭，各类增量资金相对均衡🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛💛🩲😈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊💘💞👛。资金需求端🍇👠👞👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙👛🥒，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💕🍊🍌🍅🩲，各类增量资金相对均衡。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💔😈👗🍑，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍄，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💘💘👙。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥾😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💯🧅🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥝🤬👗，如期继续暂停降息💋🥑。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥾🥻💗🩰，人数增加至7人🥻；预测年内降息2次的为8人🩲💘🎒🥑，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💗，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍇💋，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👞🥬🤍🌽👅。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥾，以稳定市场预期💔🍊。在所有备选政策中🤍🩰，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、报告称👢💋，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🧡🥦，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。