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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠配(pei)创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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本周🧡，美联储的政策会议💟🥦、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素💝🩳。美联储可能维持利率不变🍒，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断🥕🧅。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力👄👘👞。

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综合经济数据与(yu)政(zheng)策信(xin)号，英国央行6月按兵不动已(yi)成定(ding)局，但8月降息窗口几(ji)近敞开。劳动力市场(chang)疲软与(yu)工资增速(su)放缓将强化鸽派(pai)立场，8月降息概率超80%。若服务(wu)业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但(dan)能源价格回落与全球贸(mao)易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工(gong)资(zi)上调与(yu)企业税负增加(jia)对短期价格(ge)的扰动。

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