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展望下半(ban)年(nian)，地产施工端复苏(su)仍有堵点，城市更新(xin)在一定程度上(shang)弥补部分需求(qiu)减(jian)量，但(dan)房建用钢(gang)整体依(yi)然周期(qi)性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱(ruo)趋(qu)势，需要“两新”等政策进一步加(jia)码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行(xing)驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按(an)当前钢厂利润和下游库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅(fu)波动。

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